Nous concevons des politiques d'allocation du capital, des cadres de trésorerie et des protocoles de gestion de la liquidité qui opèrent avec la même discipline que les investisseurs institutionnels.
Notre approche intègre les objectifs d'investissement de la famille, les contraintes juridictionnelles et l'horizon générationnel dans un cadre de politique unique et documenté.
Le reporting, la cadence de revue et les protocoles de rééquilibrage sont codifiés pour que les décisions de capital soient cohérentes, transparentes et vérifiables.
Où ce travail s'incarne
Fondateur après cession
Conception d'un énoncé de politique d'investissement et d'un cadre de trésorerie pour un fondateur déployant une liquidité à neuf chiffres à travers des stratégies publiques, privées et d'actifs réels.
Trésorerie d'entreprise opérationnelle
Restructuration du fonds de roulement, des réserves et de la politique de dividendes pour une entreprise familiale opérant en trois devises.
Comité d'investissement familial
Établissement de la gouvernance et de la cadence décisionnelle pour un comité d'investissement nouvellement formé couvrant deux générations.
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Chaque mandat commence par une conversation confidentielle.
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