Patrimoine privé | Patrimoine et protection

Patrimoine personnel et protection, coordonnés autour de votre vie.

Patrimoine privé réunit liquidités personnelles, protection et priorités de planification dans une discussion coordonnée. La division travaille aux côtés de vos conseillers actuels et des professionnels qualifiés concernés, selon la juridiction et le mandat.

Clientèle

Pour les dirigeants dont les affaires personnelles et d'entreprise se rejoignent.

Propriétaires d'entreprise à l'approche d'un événement de liquidité, fondateurs ayant des actifs dans plusieurs pays et familles qui veulent que leurs plans personnels restent cohérents avec leurs sociétés et leurs intentions de relève.

Expertises

Quatre volets de travail coordonné.

Portrait du patrimoine personnel

Une vue claire des actifs, obligations et avoirs personnels dans chaque juridiction, préparée avec vos conseillers actuels.

Besoins de liquidités

Flux de trésorerie personnels, liquidités après une sortie et calendrier des distributions lorsqu'elles deviennent une question de planification personnelle.

Protection et coordination de l'assurance

Revue des besoins de protection et coordination de la mise en place d'assurances par des fournisseurs dûment qualifiés et autorisés.

Planification et coordination des conseillers

Relier planification financière, conseillers en placement et fiscalistes afin que les décisions soient ordonnées et documentées.

Livrables à titre d'exemple

Ce qu'un mandat peut produire.

Portrait financier personnel
Priorités et calendrier de liquidités
Revue de protection
Plan de coordination des conseillers

Liens avec la plateforme

Reliée à la plateforme, avec des rôles clairs.

Coigne Capital

Traite le produit de l'entreprise, la trésorerie et les structures corporatives avant qu'ils ne deviennent des questions personnelles.

Planification du capital

Coigne Legacy

Porte les objectifs de relève, la gouvernance familiale et les intentions de transmission. Patrimoine privé traite les liquidités et la protection qui les soutiennent.

Coigne Legacy

Synexum Labs

Peut bâtir des systèmes de rapports et de registres lorsqu'une famille a besoin d'une information consolidée et contrôlée.

Synexum Labs

Limites du mandat

Ce que Patrimoine privé ne fait pas.

Patrimoine privé ne détient pas d'actifs en garde, ne gère pas de portefeuilles de façon discrétionnaire et n'effectue pas d'opérations sur valeurs mobilières. Les conseils en placement, les produits d'assurance et les avis juridiques ou fiscaux sont fournis par des professionnels dûment qualifiés dans la juridiction concernée. La portée, les responsabilités et la rémunération de chaque intervenant sont précisées dans la documentation du mandat.

Commencez par une conversation confidentielle.

Parlez-nous de votre situation. Un associé examine chaque demande et explique quels professionnels seraient impliqués.

Amorcer une conversation confidentielle