Panorama del patrimonio personal
Una visión clara de activos, obligaciones y tenencias personales en cada jurisdicción, preparada con sus asesores actuales.
Diapositiva 1 de 1: Conversación patrimonial en un despacho tranquilo. Use las flechas izquierda y derecha para cambiar de diapositiva y la barra espaciadora para pausar.
Diapositiva 1 de 1: Conversación patrimonial en un despacho tranquilo
Patrimonio privado | Patrimonio y protección
Patrimonio personal y protección, coordinados en torno a su vida.
Patrimonio privado reúne la liquidez personal, la protección y las prioridades de planificación en una conversación coordinada. Trabaja junto a sus asesores actuales y los profesionales calificados pertinentes, con servicios definidos por jurisdicción y encargo.
A quién sirve
Para directivos cuyos asuntos personales y empresariales se cruzan.
Empresarios ante un evento de liquidez, fundadores con activos en más de un país y familias que desean que sus planes personales sean coherentes con sus empresas y sus intenciones sucesorias.
Capacidades
Cuatro áreas de trabajo coordinado.
Necesidades de liquidez
Flujo de caja personal, liquidez posterior a una salida y calendario de distribuciones cuando pasan a ser un asunto de planificación personal.
Protección y coordinación de seguros
Revisión de necesidades de protección y coordinación de la implementación de seguros mediante proveedores debidamente calificados y autorizados.
Planificación y coordinación de asesores
Conectar la planificación financiera, los asesores de inversión y los profesionales fiscales para que las decisiones estén ordenadas y documentadas.
Entregables ilustrativos
Lo que un encargo puede producir.
- Panorama financiero personal
- Prioridades y calendario de liquidez
- Revisión de protección
- Plan de coordinación de asesores
Cómo se conecta
Vinculada a la plataforma, con roles claros.
Coigne Capital
Atiende el producto de la empresa, la tesorería y las estructuras corporativas antes de que se conviertan en asuntos personales.
Planificación de capitalCoigne Legacy
Lidera los objetivos sucesorios, la gobernanza familiar y las intenciones de transferencia. Patrimonio privado atiende la liquidez y la protección que los respaldan.
Coigne LegacySynexum Labs
Puede construir sistemas de reportes y registros cuando una familia necesita información consolidada y controlada.
Synexum LabsLímites del encargo
Lo que Patrimonio privado no hace.
Patrimonio privado no custodia activos, no gestiona carteras de forma discrecional ni negocia valores. La asesoría de inversión, los productos de seguros y las opiniones legales o fiscales los prestan profesionales debidamente calificados en la jurisdicción correspondiente. El alcance, las responsabilidades y la compensación de cada proveedor se identifican en la documentación del encargo.
Comience con una conversación confidencial.
Cuéntenos su situación. Un socio revisa cada consulta y explica qué profesionales participarían.
Iniciar una conversación confidencial